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2020中国医疗污水处理产业格局

03-24

  医疗污水处理行业属于环保行业的细分行业,产业链中游主要以医疗污水处理提供商为主。医疗污水提供商通常采取“医疗污水处理设施一体化”或“医疗污水处理土建化”来为下游医疗机构提供服务。此外,医疗污水处理项目的初期设计、工程承包、设备采购及安装等阶段,多采取招投标、询价等方式,导致中游行业竞争状况较为激烈。总体而言,由于中国各地区经济发展水平参差不齐,各地区医疗污水处理相关服务的市场化程度各异,整个医疗污水处理行业的市场化程度依然不高。中国水污染治理行业综合利润率近五年一直保持在10%~12%,较其他环保行业而言,利润率较低。从产业特点、科技含量和服务的复杂程度来衡量,合理的行业利润率区间在:城市污水处理利润率为15%~35%;工业污水处理利润率为8%~12%;医疗污水处理利润率为15%~35%;污水污泥资源化利用利润率为20%~50%。 医疗污水处理行业下游以各级政府环卫部门、各类医疗机构等有污染防治需求的部门为主。目前,50%的医疗机构将医疗污水排入当地城市的下水道系统,有40%的医疗机构将产生的污水排放到污水处理公司,2%的医疗机构将产生的污水排放到其他公司,借助其他公司进行污水处理,8%的医疗机构将产生的污水直接排放到江流、湖泊等周边环境中。整体而言,中国各地区的医疗污水处理率存在差异,尤其是地区偏远的一些卫生院,社区卫生中心等,其污水处理率甚至为零。此外,中国60%的医院并没有对具有严重危害性的医疗废水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,中国对于医疗机构污水管理的综合评价方式不够科学,整改措施不能客观地依据医疗机构的实质情况进行。

  目前,中国的医疗污水处理行业归属于水污染治理环保行业下的细分行业领域,医疗污水处理行业上游以设备原材料供应商为主,中游以医疗污水处理整体解决方案提供商为主,其下游以各级政府环卫部门、各类医疗机构等有污染防治需求的部门为主。目前,中国各大医院存在“高污染,低治理”现状。随着医疗污水问题日趋严重、医疗环保政策的利好以及中国经济的快速发展,各级医疗机构对环保投入的增加将会直接促进医疗污水处理行业的快速发展。

  医疗污水处理上游行业主要以污水治理设备原材料供应商为主,其中环保材料厂商指专门生产环境污染防治、环境修复的各类基础材料、土工合成材料厂商等。污水治理设备原材料供应商包含的专用设备有:污水治理设备、鼓风机、泵、管件、阀门、钢材等通用设备材料制造商。膜材料、污水治理仪表仪器等专用设备材料制造商等。

  目前,中国上游原材料设备品种齐全,具有生产配套能力,但核心产品的技术水平和可靠性与发达国家相比仍有一定差距,部分关键设备需要从国外进口。此外,上游行业的市场竞争较为充分,短期内不存在市场垄断、行业限制等特殊因素。产业链从上游至下游呈现金字塔形,上游包括了大量的设备、机械、材料、药剂类型(2,500种以上),因此,上游行业竞争相对充分、产品替代性较强污水处理,市场高度分割,不存在对上游少数厂家严重依赖的情况。此外,上游对中游产品所需原材料的供应相对充足,中游可通过向上游行业采购设备所需原材料,生产制造符合下游客户方案要求的医疗污水处理环保设备。

  医疗污水处理行业作为城镇基础服务的组成部分,因此医疗污水处理行业兼具公益性、区域垄断性等特点。随着市场机制的引入,大量医疗污水处理项目通过政府与企业签订特许经营权协议。目前,中国医疗污水处理行业主要采用EP和EPC的经营模式,此模式下一般通过投标获取项目并提供专业服务。此外,随着环保投资需求持续增加和投资规模的增大,更多社会资本参与环境治理项目的投资建设,行业市场化程度随之提高,医疗污水处理行业在专业承包和总承包模式的基础上,出现BT、BOT等多种具有融资性质的创新经营模式。

  中国医疗污水处理可以细分为环保行业中的污水处理细分子行业,且医疗污水处理只占污水处理企业的20%的营业收入。因此,分析医疗污水处理行业市场竞争格局必须从污水处理行业的市场竞争格局出发。

  通过对相关数据进行分析,目前,中国污水处理企业大都为中小型民营企业为主,企业规模普遍较小,市场集中度较低,能够提供成套医疗污水处理设备及系统解决方案的企业较少。但少数企业凭借技术优势,在某些细分市场形成了一定的市场竞争优势。除中国企业外,欧美企业凭借强大的技术、资金支持,占据高端医疗污水处理设备市场,是中国污水处理行业的重要组成部分。目前,跨国水务巨头、国有上市企业、民营企业构成中国医疗污水处理行业主要的市场化竞争主体。

  国际环保企业随着改革政策的颁布以及多元化投资主体进入污水处理行业,国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等企业通过直接投资、控 股、参股等多种方式大规模进入中国污水处理市场。在大型项目中,跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先进,具有较强的竞争优势。但在中小型项目中,由于管理成本相对较高,竞争优势不明显。

  国有企业随着改革政策制度的陆续颁布,国有企业采用改制、并购等方式进入污水处理行业,业务规模迅速扩张。大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等通过并购等方式迅速扩大业务规模。

  民营企业随着市场化进程的加快,中国鼓励和引导资本进入市政公用事业领域,以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的民营企业逐步走向专业化,在细分市场上占据一定市场份额。随着中国环保产业的快速发展,污水处理产业市场化服务需求将逐步突出,行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势,全行业将由区域性竞争过渡到国际性的竞争。

  中国污水处理行业提供商净利率下降,行业市场化趋势愈加明显,市场竞争也在迅速加剧,未来污水处理企业需要进一步采取降低利润率的方式获得项目。

  根据对中国2020年前已上市的25家主营业务均为供水、污水处理、水处理设备制造的污水处理企业进行数据分析,25家企业2019年度的总营业收入为1034.7亿元,约占2019年度水污染治理行业总收入的30.1%,总净利润为187.4亿元。城投控股、北控水务、重庆水务、碧水源、绿城水务、兴蓉环境、首创股份和云南水务,8家企业净利润占到25家上市环保企业净利润的85.2%。25家企业营业收入的平均增长率为25.4%。中国水业、重庆水务、云南水务、江南水务4家企业的净利率在30%~35%,武汉控股、碧水源、兴蓉环境3家企业的净利率在25%~30%,城投控股、北控水务、创业环保、绿城水务和环能科技5家企业的利润率在15%~20%,其余13家企业的利润率均低于15%,其中首创股份、国祯环保、国中水务等企业的净利率均低于本行业平均水平。

  结合该行业上市企业净利率情况分析,25家企业净利润平均增长率为19.9%,平均净利率为16.4%。2019年污水处理行业提供商净利率下降说明污水处理行业市场化趋势愈加明显,同时,市场竞争也在迅速加剧,未来污水处理企业需要进一步采取降低利润率的方式来获得项目。

  由于医疗污水处理行业呈“碎片化”分布,市场集中度较低。因此,医疗污水处理行业目前缺少具体营业收入等相关数据,本文根据医疗污水提供商平均每套医疗污水处理设备的价格以及中国目前配备该设备的医疗机构数进行估算,并按中国污水处理的平均增速6%作为核定增长速率,对中国医疗污水处理市场规模进行评估。目前,根据数据调查分析,中等规模大小二级医院平均医疗污水处理为100立方以内, 医疗污水处理设备平均需要50-70万。大型三甲医院平均为800-1,000立方,医疗污 水处理设备按5,000元/方作为计算,价格为400-500万。

  截至2015年,中国有污水处理设施的医院4,935家,按5%的三级医院、95%除三级外的医院数据以及6%的市场增速进行估算(按设备营收计),由2015年的28.5亿元人民币增长至2019年的35.9亿元人民币,年均复合增长率6.1%。医疗污水处理行业稳定增长的原因:随着中国环保产业的快速发展,医疗污水处理产业市场化服务需求将逐步突出行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势,在规模效应的推动下,未来行业的集中度将逐步提高。预计未来五年中国医疗污水处理市场规模会保持稳定增长态势,到 2024年将突破148亿元人民币,年均复合增长率达到6.2%。

  中国医疗污水处理同时存在经济效益,医疗污水全面处理后的水源成为一种可利用的资源,此外,作为“治理服务”的公益性行业,医疗污水处理行业与政府形成需求关系。

  中国医院污水处理目前遵循的标准是《医疗机构水污染物排放标准》,医疗污水必须经严格的生化反应、加氯消毒,达到“医疗机构水污染物排放标准”后才可排入市政管线。因此,健全医疗污水防治长效机制以及完善的医疗污水处理作为社会生产的最终阶段,其行业的主要任务就是进行末端处理。从供需关系上看,作为“治理服务”的公益性行业,医疗污水处理行业与政府形成需求关系。

  医疗污水处理属于一项保护环境工程,医疗污水处理可提高中国医疗卫生水平, 预防疾病传染等,并树立环保医院形象。此外,医院污水处理同时也存在经济效益,医疗污水全面处理后产生的高质量水源成为一种可利用的资源,可作为医院内冷却水和锅炉用水或作为再生加工用水。医疗污水处理提供商的最终目标是经过医污水处理的水源可直接向附近河流排放,该情况下可大幅降低向公共下水道和处理机构的污水排放,节省政府资源及费用。另一方面,中国人均水资源占有量低于世界平均水平且水污染的情况较为严重。水污染加剧了水资源短缺的矛盾,对工农业生产和人民生活造成危害。因此从政策、经济等多方面都对医疗污水处理都存在驱动作用。

  中国环境保护总局于2020年2月发布《关于进一步加大对医疗废水和医疗垃圾监管力度的紧急通知》,采取果断措施加强医疗废水和医疗垃圾的监管工作。随后又发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》,旨在进一步防止二次污染,切断传播途径。

  2020年新冠疫情发生后,国家环境保护总局积极响应,于2020年2月发布《关于进一步加大对医疗废水和医疗垃圾监管力度的紧急通知》,采取果断措施加强医疗废水和医疗垃圾的监管工作,防止二次污染,切断传播途径。随后又发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》,要求各地医院采取杀菌灭毒措施避免二次污染,同时加强医院废水处理能力建设、加快医疗废物集中处置设施建设,建立医疗废物监督管理机制。

  新型冠状病毒情况下,最新的医疗污水处理明确了污水处理的两条原则:一是加强污染源管理,严防污染扩散;二是消毒灭菌,控制病毒繁殖扩散,并对消毒剂的种类、投药技术、投药量等技术指标进行了详细规定。从新型冠状病毒情况下,最新的医疗污水处理相关法律中可以发现,技术方案愈加独立,并对其他排放标准以及技术规范 提出更为严格的要求。

  这主要有以下原因:一方面中国排放标准和技术规范已经形成完善的体系,已经完善了有效的标准规范。有效的参照当时实行的标准规范体系进行技术方案的编制;另一方面环保行业在医院污水处理和城镇污水处理设施严重不足的情况下,首次面对大规模病毒疫情爆发,倾向于使用更加严格的技术指标。